"Szól a mese, száll a szó..." s máris ott vagyunk, "hol az ég a földre ért". Itt él egy öregapó három fiával. Serényen dolgoznak, ám egyszer nagy csapásra virradnak: búzájukat összetiporta valaki. Őrt állni küldi az apó a fiait, de a két nagyobbik szégyenszemre elalszik. A legkisebb, Ivanuska, akit esztelennek tartanak, kézre keríti a garázdálkodót, és az nem más, mint egy csodaszép táltos ló. A táltos, hogy szabadságát visszakapja, egyik fiát, a púpos lovacskát Ivánnak ajándékozza, aki a fiú társa lesz jóban-rosszban. Sok-sok nehézséget győznek le együtt, míg végül Iván, mint minden mesebeli legkisebb fiú, eléri, amire vágyik. Pjotr Pavlovics Jersov XIX. századi orosz író verses meséje népmeséi hangulatával, mozgalmasságával, nyelvi-költői erejével ragadja el az olvasót.